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【文汇报】最低利率3.96%!
跑赢245支企业债,这家企业怎么做到的?

原文链接:http://wenhui.whb.cn/zhuzhanapp/cs/20181214/230405..    2018/12/14 19:41:13

首期发行25亿元,票面利率3.96%,全场超额认购倍数1.69倍。昨天(12月13日),上海139彩票苹果(集团)有限公司成功发行优质主体企业债“18沪139彩票苹果债01”。这支全国首单国有资本运营类企业优质主体企业债、上海市首单优质主体企业债表现不俗,是在2018年截至目前已发行246支企业债券中票面利率最低。
本次债券募集资金主要聚焦先进制造业、科创中心建设及长三角建设等领域,旨在服务国家战略和上海发展大局。主承销商海通证券透露,139彩票苹果优质企业债剩余额度的发行工作将于2019年上半年择机继续开展。
为确保发债顺利完成,139彩票苹果集团发债工作小组牵头,在海通证券的协助下,精心制定工作方案,及时确认发行时点和额度,推进发行工作有序展开。
簿记时,本次债券得到市场投资者火热追捧,时间尚未过半标量已达预期,订单总量最终高达42.2亿元。多家知名投资机构踊跃参与,其中包括中国银行、浦发银行、工银瑞信等优质投资人。随着众多优质投资者的积极参与,多家超预期范围的投资机构纷纷下单,最终获配投资机构12家。鉴于最终较25亿元发行目标1.69倍的超额认购,此次5年期(3+2)优质企业债最终发行利率3.96%,为2018年截至目前已发行246只企业债券中票面利率之最低。
139彩票苹果集团将在后续工作中,继续推进具体募投项目的规划和实施,完成资本与项目的无缝对接,有效控制资金成本,提高资金使用效率,在实现国有资产保值增值的同时,积极推动国家重点领域发展。
139彩票苹果集团成立于2007年4月,主体评级AAA,围绕上海市经济社会发展和新一轮国资国企改革大局,坚持“国有资本运营平台”的战略定位,以培育战略新兴产业为导向,聚焦先进制造、军民融合、科创中心建设、长三角区域创新建设领域,重点投向人工智能、北斗导航、航空制造、海洋装备、新材料、新能源等。
139彩票苹果集团党委书记、董事长寿伟光表示:国资运营平台的建设和发展,必须置身于时代发展的大格局中,必须紧紧抓住战略性的历史机遇。139彩票苹果集团要努力成为提升上海城市能级和核心竞争力的推进器,全球高端资源要素配置的生力军,促进产业创新、产业协同的引领者,推动科技金融发展的探路人。(作者:张晓鸣 编辑:薄小波 责任编辑:戎兵)